03 工作臺(tái)（審批/審核流程）-人事、設(shè)備和協(xié)同OA-學(xué)習(xí)資料- 新頁(yè)軟件

新頁(yè)ERP流程審批操作手冊(cè)

本文檔詳細(xì)說(shuō)明新頁(yè)ERP流程審批的完整操作步驟，包含基礎(chǔ)開(kāi)啟、模板創(chuàng)建、流程配置、審批處理及常見(jiàn)問(wèn)題，可直接用于員工培訓(xùn)及日常操作參考。

一、準(zhǔn)備工作：開(kāi)啟手動(dòng)審核（基礎(chǔ)前提）

流程審批的核心前提是關(guān)閉“自動(dòng)審核”、開(kāi)啟“手動(dòng)審核”，支持全局開(kāi)啟或單模塊開(kāi)啟，推薦單模塊開(kāi)啟（避免影響無(wú)需審批的業(yè)務(wù)單據(jù)）。
1.1 全局開(kāi)啟（所有模塊均啟用審批）

1.登錄新頁(yè)ERP，進(jìn)入【系統(tǒng)維護(hù)】→【系統(tǒng)參數(shù)】→【基礎(chǔ)設(shè)定】；

2.找到“自動(dòng)審核”參數(shù)，將參數(shù)值由“0”改為“1”（0=自動(dòng)審核，1=手動(dòng)審核）；
3.注銷當(dāng)前賬號(hào)，重新登錄系統(tǒng)，所有業(yè)務(wù)模塊將同步顯示“審核”按鈕，完成全局開(kāi)啟。
1.2 單模塊開(kāi)啟（推薦，精準(zhǔn)適配需求）
1.進(jìn)入目標(biāo)業(yè)務(wù)模塊的單據(jù)列表（如【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)訂單】）；
2.在單據(jù)列表空白處右鍵單擊，選擇【系統(tǒng)維護(hù)】→【開(kāi)啟手動(dòng)審核】；
3.在彈出的窗口中，勾選“手動(dòng)審核”，點(diǎn)擊“確定”；
4.重啟新頁(yè)ERP客戶端，該模塊的單據(jù)將啟用手動(dòng)審核，其他模塊不受影響。

二、創(chuàng)建審批模板（核心配置第一步）

審批模板是流程流轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，需根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景（采購(gòu)、銷售、費(fèi)用等）創(chuàng)建對(duì)應(yīng)模板，設(shè)置審批規(guī)則與通知方式。
2.1 新增審批模板

1.進(jìn)入【消息模板】頁(yè)面，點(diǎn)擊“新增”，彈出模板編輯窗口；

或者可以在對(duì)應(yīng)的模塊（例如采購(gòu)訂單），【右鍵】---【系統(tǒng)維護(hù)】--【工作臺(tái)消息模板設(shè)定】也可以打開(kāi)設(shè)置
2.填寫(xiě)基礎(chǔ)信息：
模板名稱：明確易懂，如“采購(gòu)訂單審批模板（金額分級(jí)）”；
模板類別：選擇對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)模塊，如“采購(gòu)管理”“銷售管理”“費(fèi)用報(bào)銷”；
適用范圍：適用部門(mén)、角色（如采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理），限制模板使用權(quán)限。
審批發(fā)起的觸發(fā)場(chǎng)景，按需選擇：保存時(shí)、審核時(shí)、反審核時(shí)、刪除時(shí)
2.2 模板流程設(shè)定（關(guān)鍵環(huán)節(jié)）
2.2.1 觸發(fā)條件設(shè)置
類型：下拉選擇，包含三種場(chǎng)景
通知：僅發(fā)送消息、下達(dá)單據(jù)，無(wú)需執(zhí)行反饋。
任務(wù)下達(dá)：下達(dá)任務(wù)，需對(duì)方執(zhí)行后反饋任務(wù)進(jìn)度。
請(qǐng)求審批：需負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，單據(jù)才會(huì)生效。
默認(rèn)負(fù)責(zé)人：可直接輸入（如 “張三”），也可點(diǎn)擊右側(cè) “+” 按鈕選擇人員。
執(zhí)行后反饋：勾選后，任務(wù)執(zhí)行方需反饋任務(wù)進(jìn)度。
允許更改負(fù)責(zé)人：勾選后，任務(wù)執(zhí)行方可修改任務(wù)負(fù)責(zé)人。
閱讀后反饋：勾選后，任務(wù)接收方閱讀后需進(jìn)行反饋。
字段查詢：可以看右邊名稱對(duì)應(yīng)的字段。
任務(wù)主題：字段bs00302代表采購(gòu)訂單編號(hào)，格式為[bs00302]請(qǐng)求審核，軟件會(huì)自動(dòng)解析為 “XX 訂單編號(hào)請(qǐng)求審核”。
任務(wù)內(nèi)容：可按實(shí)際需求輸入具體的審核執(zhí)行內(nèi)容。
2.2.2 審批類型選擇（按業(yè)務(wù)需求適配）
2.2.3 通知與預(yù)警配置
配置審批消息提醒，避免審批超時(shí)，提升效率：
1.消息提醒：勾選“微信通知”“APP通知”，綁定員工微信/新頁(yè)APP賬號(hào)，審批發(fā)起后，處理人將收到實(shí)時(shí)消息；
2.添加附件:添加附件可從本機(jī)電腦添加，附件會(huì)顯示到負(fù)責(zé)人的工作臺(tái)消息
3.確認(rèn)審批申請(qǐng)沒(méi)問(wèn)題后點(diǎn)擊保存發(fā)送。

三、發(fā)起與處理審批（實(shí)際操作環(huán)節(jié)）

3.1 發(fā)起審批（發(fā)起人操作）。

1.進(jìn)入對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)模塊，新增單據(jù)（如采購(gòu)訂單），填寫(xiě)完整單據(jù)信息（供應(yīng)商、物、金額等）；
2.點(diǎn)擊“保存”，若模板設(shè)置為“保存后自動(dòng)發(fā)起”，系統(tǒng)將自動(dòng)觸發(fā)審批
3.發(fā)起后，可上傳附件（如采購(gòu)合同、報(bào)價(jià)單），便于處理人查看審核依據(jù)。
3.2 處理審批（處理人操作）。
設(shè)置節(jié)點(diǎn)處理方式：
?同意：審批通過(guò)，自動(dòng)流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點(diǎn)（多級(jí)審批）或完成審批（一級(jí)審批）；
?拒絕：審批不通過(guò)，退回至發(fā)起人，發(fā)起人修改后可重新提交審批；
3.2.1 PC端處理。
1.登錄新頁(yè)ERP，進(jìn)入【工作臺(tái)】；
2.找到待處理的審批單據(jù)，點(diǎn)擊單據(jù)名稱，查看單據(jù)詳情、附件及審批記錄；
3.點(diǎn)擊“同意”“拒絕”，填寫(xiě)審批意見(jiàn)（如“同意采購(gòu)”“駁回，物料規(guī)格有誤”）
4.處理完成后，系統(tǒng)自動(dòng)將審批流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點(diǎn)（同意）或退回發(fā)起人（駁回），并發(fā)送消息通知相關(guān)人員。
3.2.2 移動(dòng)端處理（便捷高效）。
1.下載并登錄新頁(yè)ERP移動(dòng)端APP，或綁定微信公眾號(hào)；
2.收到審批消息提醒后，點(diǎn)擊消息進(jìn)入【待辦審批】列表；
3.點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)審批單據(jù)，查看詳情及附件，填寫(xiě)審批意見(jiàn)；
4.點(diǎn)擊“同意”“拒絕”，處理完成后，流程自動(dòng)流轉(zhuǎn)。
3.3 流程追蹤與管理（發(fā)起人/管理員操作）。
1.發(fā)起人：進(jìn)入【我的工作臺(tái)】→【我發(fā)起的】，選擇對(duì)應(yīng)審批，可實(shí)時(shí)查看當(dāng)前審批節(jié)點(diǎn)、處理人、處理狀態(tài)；
2.撤銷審批：審批未通過(guò)任何節(jié)點(diǎn)前，發(fā)起人可點(diǎn)擊“撤銷”，終止審批流程，修改單據(jù)后重新發(fā)起；

四、常見(jiàn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景審批配置示例

多個(gè)條件的審批流程，是做多個(gè)審批模板，然后通過(guò)條件控制，觸發(fā)滿足條件的流程；審批流程基本是保存時(shí)觸發(fā)，不需要更改。結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)，提供2個(gè)高頻場(chǎng)景的審批配置示例，可直接參考配置：

示例1：采購(gòu)訂單審批（多級(jí)+金額條件）。
1.模板名稱：采購(gòu)訂單審批模板；
2.觸發(fā)條件：?jiǎn)螕?jù)保存后手動(dòng)發(fā)起審批；
3.審批流程：
?節(jié)點(diǎn)1：采購(gòu)專員（發(fā)起人）提交審批；
?條件判斷：金額≤10萬(wàn) → 節(jié)點(diǎn)2：采購(gòu)經(jīng)理審批 → 節(jié)點(diǎn)3：財(cái)務(wù)審核 → 審批完成；
?條件判斷：金額＞10萬(wàn) → 節(jié)點(diǎn)2：采購(gòu)經(jīng)理審批 → 節(jié)點(diǎn)3：財(cái)務(wù)審核 → 節(jié)點(diǎn)4：總經(jīng)理終審 → 審批完成；
?通知：采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理收到微信/APP提醒
金額＞10萬(wàn) 對(duì)應(yīng)條件： [bs00314]<=100000
金額＞10萬(wàn) 對(duì)應(yīng)條件： [bs00314]>100000
示例2：費(fèi)用報(bào)銷審批（部門(mén)+金額）。
1.模板名稱：費(fèi)用報(bào)銷審批模板；
2.觸發(fā)條件：?jiǎn)螕?jù)保存后自動(dòng)發(fā)起審批；
3.審批流程：
?節(jié)點(diǎn)1：報(bào)銷人（發(fā)起人）提交審批；
?節(jié)點(diǎn)2：報(bào)銷人所在部門(mén)經(jīng)理審批；
?節(jié)點(diǎn)3：財(cái)務(wù)主管審核（核對(duì)票據(jù)真實(shí)性、金額準(zhǔn)確性）；
?條件判斷：報(bào)銷金額＞5000元 → 節(jié)點(diǎn)4：總經(jīng)理終審 → 節(jié)點(diǎn)5：財(cái)務(wù)付款 → 審批完成；
?條件判斷：報(bào)銷金額≤5000元 → 節(jié)點(diǎn)5：財(cái)務(wù)付款 → 審批完成。
部門(mén)是采購(gòu)部，報(bào)銷金額大于5000 的流程審批模板對(duì)應(yīng)條件：
'[st00402]'='采購(gòu)部' and im08009>5000
部門(mén)是采購(gòu)部，報(bào)銷金額小于等于5000 的流程審批模板對(duì)應(yīng)條件：
'[st00402]'='采購(gòu)部' and im08009<=5000

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一、準(zhǔn)備工作：開(kāi)啟手動(dòng)審核（基礎(chǔ)前提）

二、創(chuàng)建審批模板（核心配置第一步）

三、發(fā)起與處理審批（實(shí)際操作環(huán)節(jié)）

四、常見(jiàn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景審批配置示例