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09 新增客戶和供應商資料及其批量導入
發布時間:2022.04.26  /  來源:新頁

客戶資料與供應商資料需要分開兩個功能進行錄入。

一、新增客戶/供應商分類:

    下面以生產ERP的供應商資料為例:

    1、在添加供應商資料之前,可以先對供應商進行分類,例如我們可以把供應商按照省份、行業等進行分類,按照客戶與供應商分類亦可。

    此外,該分類是客戶資料與供應商資料共用的,但是在供應商資料功能里選擇查看該分類時,并不能看到相同分類的客戶資料。

    Ps:也可以不分類直接添加供應商或客戶資料。



    如果是一級分類,上級客戶分類為空,如果是二級分類,則上級分類需要選擇對應的一級分類。用鼠標點然后拖動,也可以移動節點進行修改。

二、有以下兩種錄入方式:

    1、手動錄入:客戶供應商——供應商資料

    注意事項:

    ①供應商名稱不能重復,如果之前有錄入并且刪除了,需要在回收站里徹底刪除才能重新錄入。

    如果提示了名稱重復,但是在回收站里找不到,一般是在客戶資料里,反之亦然。

    ②如果既是供應商又是客戶,則需要同時勾選客戶和供應商,才能在供應商資料和客戶資料功能里都能查看與選擇。


    2、批量導入

    批量導入也有兩種方式:

    ①Excel表格黏貼批量導入

    參考教學:http://m.5udy.net/data-detail-39.html

    ②Excel文件批量導入

    如果不想用粘貼excel表導入這種方法的用戶,可以參考下面方法:

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